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实业兴邦 制造业成A股涨升引擎

时间:2017-11-11 11:54:04  来源:  作者:

 近期A股市场重心持续上移,代表中国制造业优势的相关个股更是顽强走高,以格力电器(000651)为代表的家电板块、大族激光(002008)为代表的制造业升级趋势的中高端制造股,均形成清晰的上升通道。看来,在全球各国均在强调制造业战略地位的大背景下,制造业有望成为A股新的涨升引擎。

工程师红利渐趋释放
夯实A股走牛基石
回顾今年以来的走势,不难看出,除了大市值的金融股走出清晰的上升通道以外,还有一个就是代表中国制造业优势的工业股出现清晰的上升趋势,如家电股、智能手机产业链个股、动力电池产业链个股。
金融股的强势主要得益于经济回升,使得市场参与者对金融资产质量改善有积极的预期,所以,估值溢价驱动金融股的股价重心上移。但是,对于工业制造业个股,则主要得益于我国强大的工业配套体系所释放出来的强大制造优势,也得益于我国工程师红利渐趋释放,释放出强大的制造业升级优势。
2000年,中国普通高等院校毕业人数大约在100万左右,2005年迅速上升至300万;2011年超过600万;2016年进一步上升至765万。研究生毕业人数在2005年是19万,2016年已上升至56万。在2007年至2016年的10年中,中国培养了6000万以上的大学毕业生和450万的研究生。这就意味着我国正由人口红利走向工程师红利。
如果说人口红利使得我国成为全球制造业大国和全球工业品生产基地,那么,工程师红利则有望推动我国成为全球制造强国,推动我国工业制造业的升级换代。受此驱动,在部分领域,我国已拥有全球其他国家难以比拟的竞争优势。
比如在动力电池领域,仅仅用了五年的时间,我国就已成为全球动力电池的生产中心。再比如在智能手机领域,我国也已成为全球最主要的生产基地。这些因素的叠加,使得海内外资本重新审视我国经济,重新评估包括A股在内的中资股的投资价值,这就夯实了A股市场涨升的基石。
基础、升级、创新均不可偏废
基于此,市场参与者可以看到代表着中国制造业优势的家电制造、智能手机产业链、动力电池产业链等相关个股股价重心持续上移。而且,随着技术的积累,工程师红利的持续释放,我国制造业的升级趋势进一步清晰。
比如工业自动化领域的大族激光(002008)、汇川技术(300124),工业机器人领域的新时代(002527)、中大力德(002896)、埃斯顿(002747)等,均出现相对强硬的K线组合。
更为重要的是,我国工业创新的能量也达到前所未有的地步。中国科技企业孵化器数量在2005-2015年的十年中增长了4.7倍,大学科技园的数量增长了2.3倍,高新技术产业区的企业数量增长了2倍。
中国整体良好的创新环境也导致它已经成为全球风险投资比较青睐的、相对活跃的VC市场之一。2017年初,KPMG关于风险投资市场的报告指出,尽管2016年全球风险投资市场有所放缓,但中国风险投资市场投资额达310亿美元,再创新高。一系列数据显示出中国已经进入“工程师红利”释放和技术赶超加速的“寒武纪时代”。
由此可见,目前我国制造业体系已有三个层次:一是代表中国制造业优势的产业链,家电、智能手机、动力电池等。二是代表中国制造业升级趋势的相关产业领域,包括工业自动化、机器人等。三是代表中国制造业突破、创新的领域,如人工智能、芯片、面板等。所以,这不仅仅意味着中国经济活力强,而且也意味着A股的未来更为清晰可见,更为乐观。
 
操作中,建议投资者继续加大中资股的投资力度,尤其是制造业的投资力度。前文提及的三个层次均不可忽视。只是在未来的成长趋势中,制造业升级、突破与创新的领域更易催生高成长股,是市场参与者重点配置的焦点区域。
其中,工业制动领域中的关键环节,主要是减速器、工控系统领域,因此,中大力德、埃斯顿、汇川技术、均胜电子等品种可重点跟踪。
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